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巨头抢滩云计算,阿里、腾讯、百度、金山云谁更胜一筹?

零壹财经 2020-07-01

来源|零壹智库
作者|任俊东
2019,阿里云年营收400亿元,位居中国云计算市场第一,腾讯云年营收170亿元位居次席,百度智能云营收同比增长112%,在头部云计算厂商中营收增长最快。

2020年,突发的疫情,虽然给实体经济按下了“暂停键”,却给“云上”经济按下了“快进键”。各行业不约而同地完成了一次从“线下”到“云端”的迁徙,通过新零售、远程医疗、线上会议、远程教育等方式让人们的生活、工作以及社会秩序迅速恢复。这也让云计算行业迎来高速增长。全球知名调查机构Canalys的最新数据显示,全球云基础设施服务支出再创新高,第一季度增长34%。

同时国家发改委明确“新基建”范围,其中包括了以云计算等为代表的新技术基础设施,这让产业“上云”变成刚需,传统企业、政府“上云”潮再次开启。

为此云计算厂商们在资金投入、人才、资本运作等方面更是不遗余力。

阿里云今年4月宣布将在未来3年投入2000亿人民币;腾讯宣布未来5年投入5000亿人民币,用于包括云计算等在内的新基建布局;百度宣布到2030年百度智能云服务器数量超500万台;金山云5月在纳斯达克上市了,成为国内云计算登陆美国第一股……

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什么是云计算?

云计算是一种IT资源的使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务等资源。云计算的核心就是利用以虚拟化为代表的技术进行计算、存储、网络等资源的配置管理和弹性扩展。

云计算在整个新基建中扮演着一个承上启下的角色,上游承载智能产业,实现云、网、边、端全域互联互通,下游融合算力、通信网络等基础设施。

云计算产业链主要包括基础设施层、平台与软件层、运营支撑层及应用服务层。其中基础设施层以底层元件及云基础设备等硬件资源为主,是整个服务稳定的保障;平台与软件层基于基础层,提供工具软件及应用开发平台;运营支撑层处于产业链中游,起到规划、咨询、整合、安全等辅助作用;应用服务层包括云终端及云应用服务两方面。

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新基建加速企业上云,头部厂商瓜分行业红利,7家营收增长超55%

公开数据显示,国内企业上云比例只有43.9%,而美国企业上云比例已经达到了85%以上,欧盟则在70%以上。不过随着中国的新基建推进,公共事业、政务等行业将率先“上云”,工信部数据显示预计到2023年,中国政府和大型企业上云率将超过60%。

中国信通院发布的《云计算发展白皮书2019》显示,全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势。预计到2022年,市场规模将达到2733亿美元,2018-2022年实现年复合增长近19%;国内方面,预计到2022年市场规模突破2900亿元,2018-2022年复合增长率为32%,增速远高于全球市场。

表1:8家头部云计算厂商营收情况(单位:亿元)

巨头抢滩云计算,阿里、腾讯、百度、金山云谁更胜一筹?

数据来源:公开信息、零壹智库整理

国内云计算厂商依据公司背景属性,可以分为运营商、互联网公司、IDC服务商、企业管理软件等类别。从营收规模上看,阿里云2019年营收400亿元,营收位居中国第一,同比2018年营收增长62%。腾讯云营收170亿位居第二。百度智能云2019年营收同比2018年增长112%,涨幅最大。另外天翼云、金山云、用友云、金蝶云营收同比增长也都超过55%。

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8家头部云计算厂商优势及产品汇总

云计算行业在新基建中举足轻重的地位给云计算厂商带来了新的机遇和挑战,厂商如何发挥各自技术优势通过技术层面加速新基建,也备受业界关注。

为此,零壹财经对阿里云、腾讯云、百度智能云、天翼云、金山云、用友云、UCloud优刻得、金蝶云8家头部云计算厂商的行业地位、核心优势、产品、服务行业等指标进行了整理,供业界参考。

1、阿里云

阿里云创立于2009年,是全球领先的云计算及人工智能科技公司,为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。

表2:阿里云产品汇总

巨头抢滩云计算,阿里、腾讯、百度、金山云谁更胜一筹?

数据来源:公开信息、零壹智库整理

  • 市场份额及核心优势


阿里云2019年营收400亿元,位居中国第一。在亚太云计算市场排名第一,全球市场排名第三。

其核心优势主要有,全球首个为云而生的服务器计算架构神龙云服务器、国内首个自研云原生数据库云原生数据库 POLARDB——、全球最强 AI 推理芯片含光 800 芯片、液冷服务器“麒麟”、自主研发超高性能云盘 ESSD、阿里云飞天大数据平台 MaxCompute、高性能低延时网络。

  • 产品及服务行业


阿里云已经在全球主要互联网市场形成云计算基础设施覆盖,并形成了非常完整的产品体系,能够提供包括弹性计算、数据库、存储、网络虚拟化服务、管理和应用服务等产品。支持全球不同类型企业对于云计算服务的需求,其客户遍布世界各地,数量高达三百万,其中有38%的世界500强企业、80%的中国大陆高科技企业和超过一半的A股上市公司。服务行业覆盖金融、医疗、公共交通、能源、制造、政府机构、游戏、媒体等。

2、腾讯云

腾讯云是腾讯集团倾力打造的云计算品牌,面向全世界各个国家和地区的政府机构、企业组织和个人开发者,提供全球领先的云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务,以卓越的科技能力打造丰富的行业解决方案,构建开放共赢的云端生态,推动产业互联网建设,助力各行各业实现数字化升级。

表3:腾讯云产品汇总

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数据来源:公开信息、零壹智库整理

  • 市场份额及优势


腾讯云2019年营收170亿元。 2019年腾讯云实现全网服务器总量超过100万台、带宽峰值突破100T,成为中国首家、全球第五家服务器总量超过百万的公司,同时也是中国首家带宽峰值达到100T的公司。 

  • 产品及服务行业


腾讯云提供包括云计算基础、安全、大数据、人工智能、企业应用、行业应用、开发者服务在内的7大类服务,涵盖210+款产品。腾讯云依托于腾讯在社交、游戏、直播等互联网行业客户中的较深影响力,提供整套行业和技术解决方案,解决方案涵盖游戏、金融、教育、大数据、智慧零售、小程序等多个领域。

3、百度智能云

百度智能云是百度AI To B业务重要承载者和输出者,是产业智能化的领导者,致力于将基于百度大脑的AI能力向产业输出,帮助各行各业实现智能化升级。百度智能云是继智能搜索之后,又一个实现AI大规模商业化的业务,是百度的一个新增长引擎。

表4:百度智能云产品汇总

巨头抢滩云计算,阿里、腾讯、百度、金山云谁更胜一筹?

数据来源:公开信息、零壹智库整理

  • 市场份额及优势


据估算,百度智能云2019年营收为70亿元,较2018年增长112%。百度智能云是国内唯一拥有完全自主深度学习框架的云服务商,在机器学习和 AI 开发平台方面拥有领先优势,能够提供各类自定义组件,满足不同用户进行数据预处理、特征工程和算法建模的需求,不断降低 AI 技术应用门槛,广泛赋能开发者。 

  • 产品及服务行业


百度智能云已发布超过260款产品和近40项解决方案,以及天算、天像、天工三大智能平台,分别提供智能大数据、智能多媒体、智能物联网服务。 其主要服务行业包括金融、智能客服、医疗、智能城市、互联网、工业质检等,拥有领先产品、技术和解决方案。

4、天翼云

中国电信股份有限公司云计算分公司(以下简称天翼云)是中国电信所属直属专业公司,依托自主研发的云平台和5s安全体系,以及运营商央企底蕴与互联网创新机制,推出了“ 2 + 31 + x”资源池战略布局,为用户提供安全的云计算服务。

表5:天翼云产品汇总

巨头抢滩云计算,阿里、腾讯、百度、金山云谁更胜一筹?

数据来源:公开信息、零壹智库整理

  • 市场份额及优势


天翼云2019年营收71亿元。 天翼云为国内首家获得公有云等保四级认证企业,同时天翼云6大区域资源池通过中央网信办网络安全审查。在可信云认证方面,12项产品通过认证,成为先前通过认证最多的服务商。全网12省资源池获认可云五星+最高评分,高居第一。

首批通过云网融合解决方案认证,成为唯一一家同时已有云专网和云专线认证的服务商。2个政务云平台通过政务云综合水平评估,为仅有独家。同时,天翼云高分斩获首届高效云计算创新奖MAXP最佳性能奖,连续5年荣膺可信云行业云奖,在可信云七大用户评选中,独中三席。

  • 产品及服务行业


天翼云为用户提供云主机,云存储,云备份,桌面云,专享云,混合云,CDN,大数据等全线产品,同时为政府,医疗,教育,金融等行业打造定制化云解决方案,是政府企业客户的首选云服务商。天翼云还为“互联网+”在各行业落地以及“大众创业,万众创新”提供可靠的承载。

5、金山云

金山云创立于2012年,2020年5月在美国纳斯达克上市(股票代码:KC),依托金山集团30年企业级服务经验,业务范围遍及全球多个国家和地区。

表6:金山云产品汇总

巨头抢滩云计算,阿里、腾讯、百度、金山云谁更胜一筹?

数据来源:公开信息、零壹智库整理

  • 市场份额及优势


金山云2019年营收39亿元。金山云已经在北京、上海、广州、杭州、扬州、天津等国内地区,以及美国、俄罗斯、新加坡等国际区域设有绿色节能数据中心及运营机构。金山云依托于金山办公在企业服务和办公场景的深厚积累,以及战略合作伙伴小米集团在智能终端、AIoT方面的战略布局,在政务、办公、物联网具有很强的竞争优势。

  • 产品及服务行业


金山云依托金山集团30年企业级服务经验,坚持技术立业,逐步构建了完备的云计算基础架构和运营体系,并通过与人工智能、大数据、物联网、区块链、边缘计算、AR/VR等先进技术有机结合,深耕行业,提供超过120种适用于政务、金融、医疗、教育、传媒、工业、视频、游戏、电商零售、地产、能源、农业等行业解决方案。

6、用友云

用友云包提供面向社会化商业的社会级企业服务,为企业管理创新、商业模式变革、全球化发展提供“面向未来”的信息化平台。用友云平台(iuap)定位于社会化商业应用基础平台,为企业提供开放的PaaS平台服务,基于iuap,用友云提供全面的SaaS应用服务、连接内外的DaaS数据服务及专业的BaaS运营服务,并适配多种IaaS服务平台。

表7:用友云产品汇总

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数据来源:公开信息、零壹智库整理

  • 市场份额及优势


用友云2019年营收32.63亿元。 用友云依托用友软件长期的行业影响力与资源积累,上线之后的发展速度也非常快。特别是,云ERP产品U8cloud为企业提供集人、财、物、客、产、供、销于一体的云ERP整体解决方案,对云业务收入带来了很好的拉动作用。

  • 产品及服务行业


用友云相继推出了PaaS、SaaS、BaaS、DaaS等云服务,也让用友集团从一个财务管理软件、ERP软件逐渐变成了一个多元云收入的云服务商。服务行业包括对汽车、金融、烟草、电信和广电、餐饮等。

7、UCloud优刻得

UCloud (优刻得科技股份有限公司)是中立、安全的云计算服务平台,坚持中立,不涉足客户业务领域。2020年1月,UCloud优刻得(股票简称:优刻得,股票代码:688158)正式登陆科创板,成为中国第一家公有云科创板上市公司。

表8:UCloud优刻得产品汇总

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数据来源:公开信息、零壹智库整理

  • 市场份额及优势


UCloud优刻得2019年营收15.15亿元。 UCloud依托在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的32大高效节能绿色数据中心,以及国内北、上、广、深、杭等11地线下服务站,截至目前,在全球已覆盖5大洲,33个可用区,26个地域,在覆盖地域方面业内领先。

  • 产品及服务行业


UCloud优刻得已逐渐形成了围绕公有云 IaaS、基础 PaaS 产品的较全面的技术能力和产品储备,并逐渐向混合云、下一代 PaaS、大数据、人工智能领域拓展。已为全球上万家企业级客户提供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人。推出适合行业特性的产品与服务,业务已覆盖包含游戏、互联网、金融、新零售、制造、教育、政府等在内的诸多行业。

8、金蝶云

金蝶云是金蝶凭借24年对中国企业管理深刻洞察和实践,基于云计算、大数据、社交、人工智能等最先进的技术研发的一款新一代战略性企业管理软件平台。金蝶云聚焦多组织、多利润中心的大中型企业,全面支持多组织业务协同、精细管控。

表9:金蝶云产品汇总

巨头抢滩云计算,阿里、腾讯、百度、金山云谁更胜一筹?

数据来源:公开信息、零壹智库整理

  • 市场份额及优势


金蝶云2019年营收13.14亿。 目前在SaaS财务云市场占有率金蝶属于领头羊位置。

  • 产品及服务行业


金蝶云产品包括,苍穹云平台、星空、精斗云、管易云、车商悦、我家云、KIS Cloud、财务云、企业绩效云、供应链云、人力云、协同云、营销云、税务云、AI 大数据服务云、流程服务云、开发服务云等云服务产品和模块。
服务行业包括小微企业、电商企业以及车企等专业行业领域。

基于8家头部云计算厂商各项经营指标我们发现:

1、新基建之下,云计算行业迎来爆发,厂商加码布局

随着新基建政策的推出以及中国经济逐渐复苏,各行业加速数字化转型,市场对云基础设施需求激增,上述8家云厂商营收均大幅增加。各云计算厂商在政务、教育、金融、游戏等热门场景均有丰富的产品布局。

2、行业集中度持续提升,细分赛道仍有可为

阿里云、腾讯云、百度智能云三家处于行业头部的厂商,2019年营收远高于其他厂商,且同比2018年营收三家增长均超过60%,同样远超其它厂商,行业市场集中度持续提升。

另一方面,如金山云、金蝶云等厂商依托自身业务特点及优势在办公、物联网、财务等细分赛道处于领先地位。随着云计算赋能百业,相关厂商在各自细分赛道仍大有可为。

3、融合新技术、加强核心研发是拉动云厂商业务增长的关键

在未来,融合AI、大数据、区块链等前沿科技的云服务生态发展将成为发展趋势。例如百度智能云,作为国内唯一拥有完全自主深度学习框架的云服务商,能够提供各类自定义组件,可以更广泛的赋能开发者,其凭借良好的AI技术融合,在8家头部云计算厂商中营收增长最快。

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