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虚拟化东风雨,桌面云崛起时 —— 新时代 IT趋势研究暨云计算系列报告

萬匯投资 2018-06-28


       传统 PC  出货量逐渐下滑,桌面云冲击企业级PC市场

       传统 PC 出货量在 2011 年达到顶峰后,伴随着智能手机、平板电脑等的迅猛发展,开始逐年下滑,其中智能手机和平板电脑替代了一部分消费级 PC需求。而对于企业级 PC 市场,因其在安全和管理等方面面临着诸多问题,受到具有数据安全、管理高效、成本节约、高可靠性等优势的桌面云产品的冲击。桌面云行业目前正处于快速发展期。


       伴随着云计算技术快速发展,桌面云 技术已经成熟 正待大规模应用美国 Citrix、VMware 等公司引领着虚拟化技术的快速发展演进,催生了全球云计算应用产业的蓬勃发展。桌面云作为云计算技术的一个典型应用,随着 GPU 虚拟化以及超融合等技术的兴起,桌面云技术不断走向成熟,其用户体验与传统 PC 可相媲美,正待大规模普及应用。


        国外桌面云发展如火如荼,保持快速增长势头

       欧美国家高度重视云计算的发展,桌面云在国外更早地广泛落地。据智研数据中心数据统计,美国 2014 年桌面云市场规模为 5.75 亿美元,同比上年增长 24.7%;英国 2014 年桌面云市场规模 5906 万美元,同比上年增长24.7%;新加坡 2014 年桌面云市场规模 1163 万美元,同比上年增长 26%。


        国内桌面云行业方兴未艾,从群雄逐鹿到强者恒强

        近几年,我国桌面云市场发展势头迅猛,因其广阔的市场空间,目前国内涉足桌面云行业的公司有几十家。 典型企业有如下公司:深信服:2010 年深信服开始着手应用虚拟化的研发,2013 年正式推出桌面云产品。目前,深信服桌面云拥有在线用户超过 40 万,其中 1000 个点以上的大型应用案例超过 100 家。


       华为:华为是国内最早进入桌面云市场的企业之一,早在 2009 年,华为就开始在公司内部部署桌面云。华为 FusionCloud 桌面云解决方案是基于华为 FusionCube 或 FusionSphere 的一种虚拟桌面应用。


        升腾资讯(星网锐捷):星网锐捷子公司,传统瘦客户机龙头企业,其桌面云产品在教育行业占据较大份额。新华三) (紫光股份): 紫光股份子公司,桌面云产品:H3C Cloud Desktop,用户例如南京外国语学校、许昌市会计考试中心等桌面云产品和解决方案趋近于标准化产品,在激烈的技术和市场竞争环境下,大型企业在 技术 研发、规模成本以及 销售渠道上具有明显的优势,桌面云市场 将进入一个集中度不断提升的过程 ,我们预计市场将从群雄逐鹿到强者恒强 。


       催化剂:桌面云产品成本不断下降,企业上云政策推动


       重点相关标的: 深信服,紫光股份, 星网锐捷


       风险提示 :技术更新与迭代、政策风险、桌面云市场拓展不及预期、业绩不达预期


       1 、  传统PC出货量逐渐下滑 , 桌面云冲击企业级PC市场


       1.1 、  传统 PC  出货量 2011  年达到顶峰,后逐年下滑

        传统 PC  经过近 50  年发展, 在全世界得到广泛普及。 。1981 年 IBM 公司推出的IBM5150 被认为是第一台具有现代 PC 原形的个人电脑(PC),随后苹果、康柏、东芝等大量公司加入到个人电脑制造领域,PC 成本不断降低,上世纪 80 年代 PC在发达国家快速走向普通百姓家里,并在随后几十年时间里伴随着全球互联网浪潮在全世界范围内得到普及。PC 在解决办公信息化、个人生活娱乐需求等方面发挥着重要作用。一般来说,个人电脑按机型来划分包括桌上型电脑(台式机)与笔记本电脑,按市场用途来划分包括消费级市场和企业级市场。目前桌面云主要替代对象是企业级台式机市场。


图1:  PC  分类


图2:  上世纪 80  年代的 IBM 5150  和现在的桌面云终端

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       传统 PC  出货量在 2011  年达到顶峰后,步入下滑通道。据 Gartner 的统计数据显示,全球 PC 出货量(包括台式机和笔记本)一直保持增长到 2011 年到达顶峰,出货量达 3.65 亿台。伴随着智能手机、平板电脑等智能设备的迅猛发展,全球 PC出货量在 2011 年后开始逐年下滑。全球台式机也同步于 2011 年达到出货量顶峰(1.54 亿台),随后同样开始下滑。究其原因,一方面,传统 PC 已经得到广泛普及,市场趋于饱和;另一方面,传统 PC 市场面临着新技术新设备的替代冲击,包括智能手机、平板电脑、瘦客户机、桌面云等。


图3:  2006-2017  全球 PC  出货量 (包括台式机、笔记本)

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图4:  2010-2017  全球 台式机 出货量

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        1.2 、  智能手机和平板电脑 已经 替代了部分 消费级PC需求

       过去十年智能手机席卷全球 , 对个人/ 家庭 PC  市场替代作用明显 。美国苹果公司 2007 年发布第一代 iphone 手机,开启了全球智能手机新时代,在随后的十年,智能手机软硬件不断快速迭代升级,其功能和性能逐渐媲美 PC。如今的智能手机基本已经成为一台掌上电脑,能够覆盖用户生活的大部分场景,除了办公和游戏等场景,智能手机替代了大量原先对个人或家庭 PC 的需求。全球 PC 出货量和台式PC 出货量的拐点之年(2011 年)正是智能手机出货量快速增长之时。


图5:  2011-2017  全球 智能手机 出货量

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        平板 电脑功能介于智能手机和 笔记本电脑 产品之间 。美国苹果公司 2010 年发布第一代 ipad,定位介于苹果的智能手机 iPhone 和笔记本电脑产品之间,引领了平板电脑大规模普及风潮。相比于智能手机随时随地的便捷性,平板电脑更多地用来满足视频、游戏等娱乐场景的大屏深度体验需求,替代了部分智能手机和 PC 应用场景。2011 至 2013 年,全球平板电脑出货量呈现快速增长势头。


图6:  2011-2017  全球平板电脑 出货量

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        1.3 、  桌面云 市场 快速 成长 ,VDI  产品将不断蚕食企业级 PC  市场

       企业级 PC  安全和管理等问题日益凸显。以传统 PC 为主的办公桌面模式,操作系统、应用程序及数据都与每台硬件设备紧密关联,即各组件绑定于每台用户PC 上,只要其中一个环节出现问题,桌面将无法正常使用。长期以来,新桌面上线、软件的安装与管理、安全补丁的复杂部署、系统升级的版本冲突等问题已成为桌面 PC 面临的最大挑战。同时随着 PC 需求量不断增加,桌面管理复杂度呈指数级增长,还会引发更多的终端安全隐患,这就需要投入巨大的精力及成本加以解决。瘦客户机具备安全可靠 、 低功耗 、 易管理 等 优势 , 在企业级 PC  市场 替代作用显著。瘦客户机使用专业嵌入式处理器、小型本地闪存、精简版操作系统的基于PC 工业标准设计的小型行业专用商用 PC。 配臵包含低功耗嵌入式处理器。用于存储操作系统的本地闪存、以及本地系统内存、网络适配器、显卡和其它外设的标配输入/输出选件。与传统 PC 相比,瘦客户机具有信息集中、系统安全、管理高效、高可靠性等优势。目前,瘦客户机广泛应用于银行、保险、证券的柜台业务或者办公系统,以及政府部门、电信、电力等行业的对外窗口,教育行业电子教室、多媒体课堂也广泛采用瘦客户机。按系统架构来区分,瘦客户机分为传统瘦客户机和采用桌面云技术的 VDI(虚拟桌面架构)终端。


       IDC  预测 2017 年 年 VDI  产品市场将突破 90  万台,同比增长 51% %。根据 IDC 2017年 9 月发布的《2017 年第二季度中国瘦客户机市场跟踪报告》显示,2017 年上半年中国瘦客户机市场总出货量突破 72.4 万台,同比增长 16.2%。其中传统瘦客户机(X86 架构 Windows 或者Linux 操作系统)出货量 44.4 万台,同比增长仅为 2.5%。而 VDI 产品(ARM 架构搭载 Android 操作系统)出货量猛增至 28 万台,同比增长47.5%,成为企业级终端产品增长的重要推手。IDC 预计,2017 年中国瘦客户机市场规模将超过 203 万台,同比增长 21.2%;其中传统瘦客户机(ECD)出货量 113万台,同比增长 4.5%。而 VDI 产品市场将突破 90 万台容量,同比增长超过 51%。桌面云 挤占 企业级PC, 市场, 市场 规模 正在不断扩大。VDI产品以其移动性强、资源池化、集中管控、安全性强等优点将不断挤占企业级 PC 市场。假设每台 VDI价格 3000 元,2017 年 VDI 市场规模估算为 27 亿元。IDC 中国发布的《PC 市场月度跟踪报告》数据显示,2017 年中国 PC 市场销售约 5360 万台,中国 PC 市场规模达千亿元,随着桌面云不断蚕食传统 PC 市场份额,未来桌面云整体市场空间将不断扩大。中国智研数据中心预测中国桌面云市场规模 2016-2022 年的年复合增长

率为 39.4%。


图7:  2017-2021  年中国瘦客户机市场预测

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        1.4 、  顺应 IT云化趋势, 桌面云 切实提升用户使用价值

       企业 IT  云 化 是大势所趋 , 桌面云顺势大发展 。 随着云计算技术的不断成熟演进,云计算以及围绕云展开的企业应用软硬件部署飞速发展,越来越多的最终用户了解和接受了云架构产品和相关服务,企业 IT 云化已是大势所趋。在此背景下,VDI 瘦客户机产品作为云终端形态的瘦客户机异军突起,这是继 ARM 架构和安卓产品在消费级层面后,又一次杀向企业级终端领域的逆袭。 与传统 PC 相比, 桌面云的 优势 主要体现在:一、集中管控,全面保护企业数据;二、高效运维,提升IT  控制力与效率;三、容灾备份,确保桌面业务连续性;四、随身桌面,实现工作自由与高效。IDC 回访数据显示用户对VDI 产品评价普遍较高。企业级用户已经认识到VDI瘦客户机在降低纯硬件采购价格、管理维护成本、大幅电力消耗等方面的优势,以及节省办公空间和低噪声环境等诸多好处。IDC 研究发现,未来 VDI 瘦客户机的终端成本将持续下降。同时 VDI 瘦客户机由于自身更加小型化——能耗将更低,云一体机连接的节点更多,部署和易用性更加明显。从 IDC 对最终用户的回访中得知,无论新项目或者老设备升级改造,应用 VDI 瘦客户机产品的用户对此产品的综合评价普遍较高。


       教育市场占据主流, 正在 往其他行业快速 拓展。从 2015-2016 年 VDI 瘦客户机产品市场的行业分布来看,教育行业占据了主流的市场地位。一方面,教育市场PC 产品的渗透率较高,产品升级换代以及地市级市场的需求相对旺盛。另一方面,教育市场技术门槛相对较低,主流厂商在硬件技术方案、软件和解决方案方面都可以快速切入。此外,在政府,中小企业市场,以及其他终端核心应用市场,比如金融保险证券、零售、医疗等行业,各主力厂商也在持续发力,推动 VDI 瘦客户机产品的持续快速增长。IDC 预计,企业级终端 VDI 瘦客户机产品在 2017 年度的同比增长率将超过50%,并有望突破93万台,而未来五年的年复合增长率将超过23%。


       2 、  桌面云 技术 已经 成熟 , 正待大规模应用

       当前对桌面云的定义目前没有统一的说法,中国开源云联盟桌面云工作组在2016年12月发布的《中国桌面云标准化白皮书(V1.0)》对桌面云的定义如下:桌面云是一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理或虚拟资源池按需供应和交付桌面的模式,桌面操作系统运行于共享物理或虚拟资源池。


        2.1 、  美国引领桌面云技术发展,技术已成熟正全面推广应用

       上世纪 70  年代 ,IBM  大型机+ 终端模式。桌面云技术雏形最早可追溯到上世纪七十年代,当时互联网技术尚未普及,IBM 公司的主机终端计算模式是当时唯一的多用户资源共享的方法,各种字符终端通过串行接口连接到大型主机,共同利用主机强大的运算和存储能力来工作。


       上世纪 80  年代,PC  开始大范围普及。20 世纪 80 年代,微软和因特尔推出基于“Wintel 联盟”的 PC,由于 PC 机作为个人计算机硬件兼容性强,应用软件兼容性好且应用生态链完备,很快获得较大的市场份额。然而随着 PC 应用的深入,由于其安全漏洞层出不穷、病毒入侵日益密集、应用程序日新月异、维护成本不断上升、数据泄露风险日增、IT 管理员疲于奔命。在市场需求的驱动下,国外很多公司开始尝试寻找一种可以结合两种技术优点的新的实现技术, 真正在这一技术有突破性的是 Citrix 公司。


       1995  年 ,Citrix  推出多用户 NT  系统软件。Citrix 公司在 1995 年推出基于Windows NT 3.51 开发的多用户 NT 系统软件 WinFrame。WinFrame 实现了 Unix 系统的管理维护优势,同时实现了网络系统的易学、易用、易开发的特性,逐步被市场广泛认可。微软 1998 年买了基于 Windows 的终端技术,并与 Citrix 公司签订为期5 年的协议,双方将在开发新的 Windows 系统中进行合作,进一步提出了 WBT 的概念,并推出第一个支持 WBT 的网络操作系统—Windows NT4.0 TerminalServerEdition,它的核心协议为 RDP。从此基于微软的 RDP 或 Citrix ICA 的终端技术模式的应用虚拟化进入高速发展阶段。


       2006  年 ,VMware  推出第一代桌面云解决方案。2006 年,服务器虚拟化领导厂商在 VMware Virtual Infrastructure3 的发布时,顺势向业界推出第一代桌面云解决方案-基于 VI3 的 VDI 的解决方案,得到整个业界的广泛认可,该技术方案成功的解决传统 PC 管理运维的难题。传统基于终端技术的厂商 Citrix、微软等业界巨头都开始投入大量人员开始研发,VDI 迅速驶入快车道。


       GPU  虚拟化技术提升用户体 验。伴随着管理效率以及用户体验的持续提升,用户的预期已从满足基础桌面办公向全场景桌面演进,桌面云传输协议以及 GPU虚拟化技术,成为演进方向之一。在这一变革浪潮中,Citrix、VMware 基于 NVIDA开普勒架构的 K1、K2 显卡成为桌面云获得 GPU 虚拟化能力的首选方案。另外,随着移动互联网的高速发展,来自于 BYOD 用户及应用场景的企业桌面和应用交付成为传统桌面云厂商向移动互联网演进的一个重要挑战,Citrix 和 VMware 分别通过收购 ZenPrise 和 Airwatch 快速完成移动设备管理 MDM、移动应用管理 MAM等产品线的布局和转型。


        基于超融合架构的桌面云方案兴起。伴随着桌面云发展的日渐深入,一种包含桌面、应用、数据、邮件、协作、IM 等生产力工具,能够无缝对接现有私有、公有、混合模式的桌面基础架构,能够一站式为用户提供面向未来的桌面、应用、数据交付服务,并始终确保用户体验的新一代工作空间成为市场新宠。Citrix 的 CitrixWorkSpace和VMware 的VMware vCloud Air套件也提供类似的能,并且VMware还为桌面云管理员提供管理与交付新超融合基础架构以及 Virtual SAN Ready Node的单一视图。基于超融合基础架构的 HorizonNode 将通过 Cloud ControlPlane 加以连接、管理与控制,并将对运行于超融合基础架构设备及机架中的工作负载进行智能协调、交付与管理和监控,进一步优化整个桌面云方案的成本和用户体验


图8:  桌面云发展路线图

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        2.2 、  当前桌面虚拟化两大技术路线:VDI 和 和 IDV

        当前,桌面虚拟化主要有两类技术,一个是传统主流的 VDI(Virtual DesktopInfrastructure)技术,即虚拟桌面基础架构;另外一个技术是近几年新兴的 IDV( Intelligent Desktop Virtualization)技术,即智能桌面虚拟化。VDI 技术的特点是“集中计算,集中管理”,在云桌面技术领域认知度高。IDV 技术是由英特尔公司提出的革新性框架,它的技术特点是“分布式计算,集中管理”。目前国内桌面云市场大多采用 VDI 技术路线,即桌面云服务器+云终端的模式。


       VDI  技术的优势:1)移动性强。移动式桌面是 VDI 桌面最强优势,VDI 桌面不受地域限制,只要网络连通,支持多种终端,譬如平板、手机、瘦终端以及 PC机,笔记本电脑等接入自己的桌面系统;2)资源池化。通过一台服务器虚拟若干个虚拟桌面实现服务器最大利用率,通过多台服务器集群化实现桌面用户可扩展性。所有桌面数据全部存储在服务器上,服务器通常部署在数据中心;3)集中管控。一名管理员可以管控上千台云桌面。发布桌面等复杂工作完全由机器去完成,管理员只需要下达指令即可;4)数据安全性高。VDI 云桌面的用户端只是桌面图像接受端,而所有数据都会保存在服务器上,即云端。VDI 云计算基础架构有很多数据保障的措施,如副本技术,EC 技术等,都能保障数据安全可追溯。VDI  技术的劣势:1)初期建设成本高。VDI 桌面需要依托强大的 cpu 和消耗大量内存,所以在服务器采购花费上较高。同时,用户还需要采购 VDI 终端,也是不小的投资;2)过渡依赖网络环境。VDI 桌面对网络的要求主要体现在带宽和延时上。桌面在使用高清视频体验和 3D 应用时,对网络带宽要求较高;一般因特网环境网络延时受限运营商,所以 VDI 桌面体验逊于局域网。另外断网后 VDI 桌面将无法使用; 3)用户体验较差,VDI 过度依赖网络场景受限,同时对于 3D 渲染等。


图9:  VDI  架构

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       IDV  技术的优势:1)分布式虚拟桌面技术,桌面系统理论上可以无限扩张。

       IDV 采取是分布式方法来满足运营技术需求,同时集中和简化管理和部署功能。IDV 将虚拟桌面和用户数据存放于终端,并通过复杂的加密技术和辅助安全技术实现存放终端数据安全。得益于现在流行的“边缘计算”思路,虚拟桌面不再依赖服务器的计算资源,充分利用终端的硬件资源实现虚拟化,每个终端都是虚拟桌面节点,桌面系统理论上可以无限扩张。2)支持离线。IDV 采用的是终端虚拟化技术,数据存放终端,不受网络影响,断网亦可访问。3)用户体验效果好。IDV 桌面体验与物理终端设备体验相当,接近本地体验效果。4)成本可控。IDV 桌面主要成本来自于桌面终端成本,服务器端只是控制和管理,无需承载桌面,成本相对 VDI技术大幅降低。


        IDV  技术的劣势:1)不支持移动办公。IDV 桌面对终端依赖性较大,用户通常与终端绑定,不能像 VDI 桌面一样在任意地点访问桌面。2)数据安全性相对较低。IDV 将虚拟桌面和用户数据存放于终端,其安全性相对脆弱。虽然 Intel 采用了全盘数据加密技术,以及隔离虚拟机技术,只读操作系统和锁定应用程序等技术来强化安全性,但技术实现过于复杂,甚至会影响体验效果。3)与 VOI 技术竞争的尴尬处境。IDV 技术在这些场景应用与 VOI 技术处于竞争关系,且很难向用户描述清楚采用 IDV 虚拟桌面后的优势。4)维护相对不便。IDV 桌面对终端有依赖性,获取高性能就需要高的硬件配臵,这对终端硬件质量提出更高要求,稳定性也是考验。一旦出现故障,管理人员需要介入处理恢复桌面和用户数据的流程。如果是终端跨因特网环境,终端维护则更加棘手。


图10:  IDV  架构

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        3 、  国外桌面云发展如火如荼 ,保持快速增长势头

        全球云计算服务市场近年来保持高增长。Gartner 报告称,到 2020 年时,全球云计算市场的规模将达到 4110 亿美元。预计到 2020 年,全球基础设施即服务(IaaS)营收的复合年增长率将达到 23.31%,超过了 13.38%的云计算整体市场增速。各国高度重视云计算的发展,近年来制定国家战略和行动计划,通过政府的先导示范,培育和拉动国内市场,政府采购中所形成的安全标准、服务规范、管理制度等都将成为其他行业采用云服务时的重要参考。桌面云作为云计算典型的应用在国际上也有很广泛的落地。


       3.1 、  美国

        美国作为“云计算”概念的发祥地,也是云计算应用的主战场,其产品与技术成熟度较高,又有许多大型 IT 公司推动,市场发展极为迅速,政府应用也较为普及。目前,云计算已在美国联邦、州和地方各级政府机构中广泛使用。桌面云在美国也有广泛的应用。目前国际上流行的 4 大主流传输协议,均产生于美国公司,应用上美国航空部,国防部等等均有落地。据智研数据中心数据统计,2013 年美国桌面云市场规模为 46125 万美元,2014 年美国国内规模增长至 57505 万美元,规模较上年同期增长 24.7%。


图11:  美国桌面云市场规模(亿美元)

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       3.2 、  英国

英国政府于2012 年 2 月启动“G-Cloud”政府云计算战略,并于2013年5月发布政府云优先政策,推动政府和公共部门云计算部署和应用。目前,英国政府云计算应用已经比较广泛,覆盖电子邮件、存储、网站、数据认证、协同办公等众多业务。而英国桌面云同样增长迅速,根据 Trade & Investment 发布的数据分析,2013年英国桌面云市场规模为 4376 万美元,2014 年英国国内规模增长至 5906 万美元,规模较上年同期增长 24.7%


图12:  英国桌面云市场规模(万美元)

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       3.3 、  新加坡

       近年来随着云计算和数据中心的升温,这两大领域也得到新加坡政府的高度重视,并通过各项措施来大力推动其发展。根据 Ami-partners 发布的统计数据:2011年新加坡云计算产业规模仅为 2.7 亿美元,到 2014 年新加坡云计算市场规模达到8.4 亿美元。桌面云市场规模上上,智研数据中心整理,2013 年新加坡桌面云市场规模为 923 万美元,2014 年新加坡国内规模增长至 1163 万美元,规模较上年同期增长 26.0%。


图13:  新加坡桌面云市场规模(万美元)

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        4 、  国内桌面云行业 方兴未艾,从群雄逐鹿到强者恒强

        近几年,我国桌面云市场发展势头迅猛,桌面云已经成为一项重要的 IT 基础设施,在我国的政府、教育、医疗、金融、能源、公安、税务、运营商等行业中有着广泛的应用与普及,产业链厂商也纷纷从各自优势领域进军桌面云,国内从事桌面云的厂商已有数十家。


       4.1 、  华为

        华为 FusionCloud  桌面云解决方案。华为是国内最早进入桌面云市场的企业之一,早在 2009 年,华为就开始在公司内部部署桌面云。华为 FusionCloud 桌面云解决方案是基于华为 FusionCube 或 FusionSphere 的一种虚拟桌面应用,通过在云平台上部署软、硬件,使终端用户通过瘦客户端或者其他任何与网络相连的设备来访问跨平台的应用程序,以及整个客户桌面。华为 FusionCloud 桌面云解决方案重点解决传统 PC 办公模式给客户带来的如:安全、投资、办公效率等方面的诸多挑战,适合金融、大中型企事业单位、政府、呼叫中心、营业厅、医疗机构、军队或其他分散/户外/移动型办公单位。


        成功案例:CCTV,香港航空,埃塞俄比亚 SchoolNet 项目(全国 65 所学校),无锡广电,浙江移动,重庆农商行等。


图14 : 华为 桌面云解决方案核心两点

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图15 : 华为 桌面云解决方案配套硬件: 安全网关 SVN  和 TC  终端

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       4.2 、  新华三 (紫光股份)

       H3C Cloud Desktop。新华三从 2009 年开始涉足云计算领域,其超融合产品目前占据国内市场占有率第二。H3C Cloud Desktop 旨在为最终用户提供虚拟云桌面。桌面虚拟化即 VDI(Virtual Desktop Infrastructure)是一种基于服务器的计算模型,其利用服务器虚拟化技术,并结合传统的瘦客户端技术,将桌面组件(包括应用、操作系统和用户设臵等)转移到数据中心进行集中管理,通过桌面连接协议生成独立的桌面操作系统,发送给本地终端设备,供用户在本地终端上使用。成功案例:南京外国语学校、许昌市会计考试中心、新疆兵团二中云学堂、呼和浩特赛罕区 200 所中小学云教学平台等


图16 : 新华 三桌面云产品核心优势

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图17 : 新 华 三桌面云 一体机和客户端

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        4.3 、  深信服

        深信服 aDesk  桌面云方案。2010 年深信服开始着手应用虚拟化的研发;2011年,在应用虚拟化的基础上,研发再向前一步开始了桌面虚拟化的探索。2012 年,具备 aSV(服务器虚拟化)、aNET(网络虚拟化)加外臵存储的桌面云产品方案发布。2013 年,为了节省用户的 DC(数据中心)建设成本,深信服正式发布了桌面云产品。深信服 aDesk 桌面云方案是基于融合架构的新型桌面模式,通过深度整合服务器虚拟化、桌面虚拟化及存储虚拟化,只需桌面云一体机和云终端两种设备,即可实现云平台的快速交付,为用户提供操作体验及软硬件兼容性媲美 PC,更安全、更高效的云桌面。深信服桌面云将原来绑定在 PC 上的桌面、应用和数据全部集中到数据中心,然后通过 SRAP 桌面交付协议,将操作系统界面以图像的方式传送给前端的接入设备,包括云终端、笔记本、普通 PC、智能终端等,只要网络是可达的,用户就可以通过各种类型的终端去访问位于服务器上的个人桌面,让数据保护更安全,桌面管理更高效,用户访问更灵活。 目前,深信服桌面云拥有在线用户超过40万,其中1,000个点以上的大型应用案 例 超过100家。


        成功案例:广东国税局呼叫中心、中国文化部、山西审计厅、北京外国语大学、北方联合电力、贵州人社厅、沧州一中、成都铁路局等。


图18:  深信服桌面云 核心技术优势

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图19:  深信服桌面云两大核心组件

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        4.4 、  升腾咨询(星网锐捷)

        升腾资讯是星网锐捷的核心子公司,主要产品包括云终端、瘦客户机、支付POS 及“桌面云”整体解决方案,IDC 发布的数据显示升腾资讯名列 2017 上半年传统瘦客户机市场第一名,连续多年占据第一位臵。随着 VDI 桌面云技术的兴起,升腾也开发了自己的桌面云产品,借助原有在教育等行业的渠道优势,其 VDI 瘦客户机出货量在国内市场占有一席之地。升腾咨询面向教育、政府、能源、电力等行业均推出了自己的桌面云解决方案。


成功案例:福鼎市医院、广州市工商局、友达光电、浙江财通证券、中国人保

财险、中国农业银行等。


图20 : 升腾资讯云教室解决方案


        4.5 、  中兴通讯

        中兴通讯具备完善的云计算产品体系(云终端、云桌面、虚拟化软件、云存储等),能够为客户提供端到端的云计算综合解决方案。中兴通讯云桌面支持业界主流的云终端,用户的客户端设备可以是使用各种操作系统和配臵的硬件设备,包括笔记本、PC 机、云终端、PAD、智能手机等。中兴通讯云桌面能够根据不同应用场景,包括普通办公、培训教室、多媒体教室、营业厅等,为客户提供具有竞争力的端到端的综合解决方案。中兴通讯云桌面解决方案以高安全、高体验、高可交付性和低 TCO 等特点,可广泛应用于电信、政府、医疗、教育、专网、金融等行业。


         成功案 例:苏州太仓智慧园区;西南交通大学;西充县教育局、浙江衢州一中、金华二中、柳州职业技术学院;延边中医院景;松源医院;河南国资委、西安铁路局党校等。


        4.6 、  其他公司

        国内桌面云行业方兴未艾。桌面云市场是一个百亿级市场,吸引了众多企业参与进来,目前国内涉足桌面云行业的公司有几十家,除了市场占有率靠前的华为、新华三、深信服、星网锐捷外,还有很多中小型企业,诸如:青云、北京云端时代、杭州冰特科技、浙江云巢科技、广州辉远电子、南京机敏软件、武汉艾德蒙、湖南麒麟信息、深圳市华科智能、上海思华科技、上海炙伦电信、易思捷、山东乾云启创、南京斯坦德云、河北云晖信息、长春吉湾微电子、深圳泛联科技、西安雷风电子、.联想(北京)信息、南京安贤信息、广州晶旭信息、深圳太易云互联、江苏长顺江波、杭州古语科技、福建时迅信息、上海锐起、天霆云计算、方物软件、红山虚拟化等。


       从群雄逐鹿到强者恒强。桌面云产品和解决方案趋近于标准化产品,在激烈的技术和市场竞争环境下,大型企业在技术研发、规模成本以及渠道上具有明显的优势,桌面云市场未来将进入一个集中度不断提升的过程,大量中小企业将在激烈的竞争中失败退出。


       5 、  投资建议

       推荐标的 :深信服; 受益标的: 紫光股份、 星网锐捷 。


       6 、  风险提示

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