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为推广稳定币,Paxos公司打折销售PAX,对耶错耶?

区块链逍遥子 2019-02-11
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为推广稳定币,Paxos公司打折销售PAX,对耶错耶?

从去年下半年开始,加密货币行业迎来了一波“稳定币”热潮。不过可能很多人不知道,这些稳定币其实都是通过提供独家折扣优惠才推动了增长。

无论是双子星交易所的GUSD,还是Paxos的PAX,这些与美元挂钩的稳定币单位价格基本上都是“1美元”。然而根据熟悉这些加密货币交易所的四位匿名消息人士透露,如果交易者在兑换美元之前以其他方式使用这些稳定币,那么双子星交易所和Paxos——这两家稳定币发行方会提供不少于1%的场外交易折扣优惠。

双子星交易所和Paxos希望通过折扣优惠方式促进稳定币交易,继而提高其采用和普及度。这就是为什么GUSD和PAX两个稳定币在去年十二月出现市值飙升的原因之一。

根据CoinMarketCap披露的数据显示,稳定币GUSD的全球市值在2018年12月17日大约为8700万美元,然而仅过了一天——也就是2018年12月18日,便一路飙升至1.03亿美元。

Dorothy Chang是Paxos公司市场营销和传播部门副总裁,他表示上文提到的这种激励结构只是从去年九月下旬开始的,折扣优惠时间还不到两个月,而且仅提供给少数几个合作伙伴而已,也许对于Paxos来说,这种策略是偶然的。

不过,由于Paxos和GUSD等稳定币的异军崛起,导致第一个与美元挂钩的稳定币Tether(USDT)在去年十月中旬第一次失去了市场统治力。根据加密货币市场分析公司Delphi Digital发布的一份报告显示,在去年十月份期间,USDT的市场份额损失了三分之一。今年一月,GUSD交易额一度超过了PAX,达到1.4亿美元。Delphi Digital在其报告中称,随着竞争对手越来越多,Tether最终可能会彻底失败。

在谈到稳定币PAX的时候,Dorothy Chang表示他们其实一开始推出PAX稳定币的时候就想到要提供折扣优惠,而且Paxos还会将兑换窗口从一天一次增加到一天两次,同时在加密货币行业里寻求更多企业合作伙伴。Dorothy Chang透露,稳定币PAX曾连续三天的日均交易量超过了一亿美元,而且交易态势保持的非常稳定。

就在Paxos公司的业绩一路高歌猛进的时候,加密货币市场可能会在未来几个月时间内看到这些企业推出激励计划所引发的连锁反应。举个例子,稳定币GUSD在今年一月的市场表现就有些不太稳定,无论是交易活动还是市场估值的波动都比较大。

杰西·普鲁德曼(Jesse Proudman)是加密算法交易平台Strix Leviathan公司首席执行官,他说道:“这些稳定币推出的这些激励措施往往伴随着锁定期,也就是说,享受激励政策的部分稳定币可能不能交易或出售,但现在,这些的稳定币的锁定期已过,这意味着过去打折获得的稳定币现在可以自由交易了。”

无论是激励策略还是有机市场波动,一旦有稳定币可用少于(或多于)1美元的价格获得,套利游戏就开始了。

根据Paxos官方博客、以及The Block的报道显示,一些火币用户试图通过多个名称开设数十个账户来混淆自己的资金来源,这样就可以绕过Paxos交易所所设定的每日美元赎回限额。根据Paxos透露,他们已经发现了这个问题,而且已经关闭了至少10个涉嫌违规的账户。

PAX提供的折扣优惠项目已经让人足够疯狂,但仍有人不满足,比如知名加密货币交易所火币推出的一个稳定币库HUSD,他们允许交易者存入一种类型的稳定币,然后提现另一种类型的稳定币,除了支持GUSD和PAX之外,HUSD稳定币池还支持Circle和USDC和TrustToken的TUSD两种稳定币。

Kelvy Ko是加密对冲基金Leotank Digital Trading的合伙人,他认为火币的HUSD稳定币池让交易者更方便地交换稳定币,但人们极可能使用HUSD稳定币池进行套利,而不是除了真实的交易。

实际上,如果你观察一下稳定币的价格走势,会发现USDT出现震荡的时间和火币推出HUSD时间几乎是一样的。在2018年10月23日,PAX的全球市值在短短一天内从4200美元跃升至7900万美元。而到了十二月初,加密货币交易所币安(Binance)发现数十亿美元的PAX被交易,这很可能是因为交易者在寻求更多流动性并尝试套利。今年第一周,Paxos公司声称已经赎回了价值2亿美元的PAX稳定币。

但即便如此,在交易额方面,像PAX和GUSD这些已经获得监管机构批准的稳定币如果想要超越USDT,仍然有很长的道路要走。加密对冲基金Leotank Digital Trading合伙人Kelvy Ko补充表示:“虽然USDT涉嫌虚假/冲销交易(wash trading),但这款稳定币依然具有先发优势。”

Kelvy Ko提到的虚假交易,指的是一些USDT用户使用金融工具人为创造出一些交易假象,让其他人觉得USDT的市场交易活动非常活跃。但值得一提的是,进行虚假/冲销交易的稳定币其实并不是只有USDT这一家,目前其他一些稳定币也会用这种手段营造一种市场假象。即使是USDT也存在一个灰色地带,其他稳定币很难与之竞争,因为总会有人想要避开监管机构。

当被问到打折激励计划是否人为地夸大了稳定币的市值时,Paxos公司市场营销和传播部门副总裁Dorothy Chang说道,对某些人来说,可能是这样的,但我们并没有专门对稳定币市值进行优化,因为这么做本身没什么意义,真正有意义的其实是交易量。对我们而言,提供打折激励计划的目标是去发展市场深度。


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