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云计算:IaaS层技术储备雄厚,SaaS层云转型加速(上)

元邦财智 2018-06-26


云计算:IaaS层技术储备雄厚,SaaS层云转型加速(上)

鲁迪

·行业研究员,擅长农业、医药板块研究

·曾就职齐鲁证券、荣盛泰发(北京)基金管理有限公司



摘要:


1. to B端和to C端是最近10年中美互联网发展方向上的重要差异,中国市场的“to B”端业务成为互联网巨头新的竞争领域。

 

2.对于传统软件公司来说,云转型是突破经营瓶颈的重要途径。虽然在转型初期由于商业模式的区别,销售收入可能会出现下降,但是客户粘性和潜在市场的逐步拓展将帮助公司实现更加稳定且规模还在逐步增加的经营现金流和更高的利润率。


3.与美国的云计算公司不同,在中国传统软件公司云转型的成功离不开两个因素:BAT的流量支持以及应用领域的竞争格局。


正文:


行业关于云计算的解释众多,广为接受是美国国家标准与技术研究院(NIST)给出的定义:云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问, 进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源只需投入很少的管理工作或与服务供应商进行很少的交互就能够被快速提供。


一、技术进步推动硬件使用效率的提升——云计算的技术介绍


云计算的本质是通过提高硬件的使用效率,从而实现成本的降低,根据这一特点可以将云计算划分为三个典型的技术阶段:


1. 虚拟化的出现是云计算的基础技术。通过虚拟化,可以使多个硬件基础设施(包括处理器、内存、硬盘、网络等)打包成为一个硬件池,使硬件被使用时不局限于物理划分限制。在虚拟化之前,一台计算机智能运行一个操作系统,通过虚拟化,一台计算机可以同时运行多个操作系统,每个操作系统可以运行多个线程的计算,这样,一台计算机可以分配给多个用户同时使用。


2. 容器(Docker)是云计算的第一次重大进步。容器技术于 2013 年开始应用于云计算领域,2015 年在全球普及并进入中国。与虚拟化相比,容器技术有两个重要进步:第一,Docker之上不需要建立额外的Guest OS,这可以节省大量内存使用空间,提高内存的工作效率;第二,容器技术分割出的“虚拟单元”更小,响应速度更快,使用者可以划分更细的使用单元,同时两个使用者同时使用同一硬件的间隔时间更短,硬件使用效率更高。


云计算:IaaS层技术储备雄厚,SaaS层云转型加速(上)

 

3. 函数计算(无服务器计算)的应用是运价算的第二次重大进步。函数计算应用于云计算的标志性产品是亚马逊于 2014 年推出的 AWS Lambda,该技术在 2016 年开始火热,2017 年初阿里巴巴也推出了自己的函数计算服务。函数计算功能使得开发者不需要考虑服务器运维问题或者配置虚拟服务器,只需要编写代码上传即可以调用计算资源,降低运维成本的同时大大提高开发效率;另一方面,与容器技术相比,函数计算的响应速度只有几十毫秒,硬件效率更高。


云计算:IaaS层技术储备雄厚,SaaS层云转型加速(上)


二、技术的进步推动硬件使用效率提高和使用成本的降低——云计算的商业模式


1. 云计算服务的三个层次:Iaas、Paas和SaaS


(1)IaaS(基础设施即服务):Iaas通过网络向用户提供计算机(物理机和虚拟机)、存储空间、网络连接、负载均衡和防火墙等基本计算资源;用户在此基础上部署和运行各种软件,包括操作系统和应用程序。国内主要的IaaS服务提供商有阿里云、腾讯云、金山云以及近期开始进入的华为云等,美国的IaaS服务提供商则主要是亚马逊、微软、谷歌和IBM等。


(2)PaaS(平台即服务):平台通常包括操作系统、编程语言的运行环境、数据库和 Web 服务器,用户在此平台上部署和运行自己的应用。PaaS实际上是指将软件研发的平台作为一种服务,以SaaS的模式提交给用户。因此,PaaS也是SaaS模式的一种应用。但是,PaaS的出现可以加快SaaS的发展,尤其是加快SaaS应用的开发速度。


(3)SaaS(软件即服务):云提供商在云端安装和运行应用软件,通过Internet向用户提供软件服务。云用户无需购买软件,而是向供应商租用基于Web的软件来实现企业经营管理。目前SaaS模式在企业经营管理领域应用最广的有OA、ERP以及CRM。


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2. IaaS层:云计算巨头积极与下游软件服务供应商合作


在美国市场,安信证券的计算机团队研究发现,云计算巨头亚马逊、微软和IBM分别采用不同的方式与下游的软件服务供应商进行深度合作:


(1)亚马逊AWS:作为美国乃至全球云计算市占率第一的厂家,亚马逊通过AWS平台的SaaS合作伙伴计划为下游软件公司提供支持,企业可以在AWS平台中构建、启动和发展SaaS解决方案。这一合作模式实际上是作为IaaS层的AWS平台在功能上向PaaS层渗透而直接与SaaS层软件服务上进行合作。


A. Infor在 2014年第一季度宣布依托于AWS构建其云计算服务 InforCloudSuite,并且成为全球业内首个完全基于 AWS 提供行业核心应用云服务的厂商。


B. 西门子与亚马逊 2017 年合作在亚马逊 AWS 推出 Mind Sphere 工业软件平台。该软件以“平台即服务” (PaaS) 的形式,提供了一个可扩展云平台,适用于各种应用的开发。


(2)微软AZURE:微软通过旗下的Office365、Dynamics365、Power Bi等与合作伙伴产品的应用集合,终端用户可以在Microsoft AppSource选择适合自身业务需求的服务型软件应用(SaaS)。与亚马逊AWS系统to B端属性不同(实际上,AWS系统属于PaaS层应用),微软的AZURE系统虽然也属于PaaS层应用,但是由于微软旗下的Office365、Dynamics365、Power Bi等产品to C端的流量优势,可以为其他软件服务产品提供应用商店式的流量导入支持。


2016 年, 微软和 Adobe 进行合作,Adobe 将把微软的 Azure 云服务作为旗下 Adobe Marketing Cloud、 Adobe Creative Cloud 和 Adobe Document Cloud 的主要建议云服务平台。微软同时会让 Adobe Marketing Cloud 成为 Dynamics 365 企业版本的主要营销服务。


(3)谷歌云的应用更侧重于企业生产力领域。以谷歌与Sslesforce的合作为例,Sslesforce将 Google Cloud Platform作为首选云服务商,作为回应, Google 也将把Salesforce 作为首选的 CRM 提供商;除了平台合作外,Google 的 G Suite 办公生产力产品组合还将与 Salesforce 云应用深度整合,包括销售和营销云,以及 Google Analytics 360 平台等。


(4)中国市场,在流量红利趋弱,行业云化的趋势下,互联网巨头的竞争正在从to C端引向to B端。云计算成为互联网巨头新的“角逐场”。一方面,传统的互联网巨头在IaaS层依然居于主导地位,竞争格局并未发生大的变化;另一方面,其正在从IaaS层向SaaS层迅速拓展,具体的方式即包括海外市场常见的业务合作,也包括直接持股下游软件公司。


云计算:IaaS层技术储备雄厚,SaaS层云转型加速(上)


3. SaaS层:专注细分领域,软件费用大幅降低和人力成本升高助推拓展潜在市场


云计算的SaaS层应用主要集中在OA(办公自动化)、ERP(企业资源计划)、CRM(客户关系管理)等三个方面。如果说技术进步提高了对硬件的使用效率进而降低使用成本主要是针对IaaS层,那么对于SaaS层更多的是在人力成本逐渐抬高的背景下,软件公司从“一次付费,终身使用”的购买模式向“按年收取订阅费用”的订阅模式转变后,软件使用门槛大大降低从而使得潜在市场开始放量。


(1)价格测算模型:以广联达为例


广联达传统的市政土建装饰标准版软件价格是35800元,上云后的价格则是4000元/年。对于终端用户来说,软件上云的直接受益就是减少了软件费用的一次性投入,实现了“按使用时间付费”,节省企业现金流。


对于广联达来说,软件上云短期则会减少企业的营收,但是从长远来看,稳定现金流的折现价值将远大于短期营收。以上述的“市政土建装饰标准版软件”为例,假设企业上云后续费率为100%,那么上云后的稳定现金流价值在6.67万元左右。而软件价格的降低一方面有助于开拓潜在市场保持较高增速,另一方面则是有助于保持较高的续费率,从而稳定既有客户带来的现金流。


(2)人力成本升高背景下,传统企业“上云”的经济权衡


以金蝶国际的ERP云为例,传统的ERP软件价格在100万元甚至更高,而云化的ERP,以金蝶ERP云为例其售价在10万元/年。在劳动力价格大幅提升的背景下,一套ERP软件至少可以实现1个IT人员和1个财务人员的劳动力替代,在2008年这部分可变成本在7万元左右(按照3000元/人/月计算),而当前则达到了12万元(按照5000元/人/月计算),云计算恰好处于软件成本低于劳动力成本的边际拐点,企业上云的动力大大增强。

(未完待续)

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注:本文仅代表分析师个人观点,仅供参考。


END



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